Klicke das Icon (Plus) im Schnellstartmenü oben rechts und wähle “Manager” aus.
Klicke auf das Menü oben links, wähle im Bereich Master Data “Manager” aus. Klicke auf das + unten rechts.
Klicke in einer Company im Bereich “Statistics” auf das grüne Icon (Plus, Add manager).
Schritt für Schritt
Suche mithilfe des Lookups nach dem Unternehmen, in dem dein Manager arbeitet. Überspringe diesen Schritt, wenn die Company bereits vorausgefüllt ist.
Fülle die Pflichtfelder (mit Stern markiert) aus, damit du die Möglichkeit erhältst deinen Manager zu speichern.
Du hast nun zwei Möglichkeiten deinen Manager zu speichern. Mit dem Klick auf “Save” wird dein Manager gespeichert ohne das dieser informiert wird. Mit dem Klick auf “Save & Send Opt-in” wird der Manager ebenfalls gespeichert und erhält eine Email mit Bestätigungslink gemäß EU-DSGVO.
Hintergrundinformationen
Ein Lookup sammelt Informationen aus einer anderen Datenquelle. In diesem Fall kannst du nach allen Companies in aiFind suchen. Nach der Bestätigung werden die Stammdaten automatisch vorausgefüllt.
Du kannst bei der Adresseingabe auf “Import from company addresses” klicken, um eine beliebige Adresse der Company zu nutzen.
